Asesoramiento a una compañía del sector e-Health dedicada al desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en el sector Salud, en el proceso de negociación y operación de venta de una filial vinculada a una plataforma software para la gestión de enfermos crónicos desarrollada por la primera.
Necesidad de dar viabilidad al modelo desarrollado y con capacidad de continuidad, aprovechando el interés mostrado por uno de los principales operadores del sector de la Teleasistencia por adquirir la plataforma. En paralelo al asesoramiento y apoyo en la negociación con este grupo interesado, se plantea el inicio de un proceso concurrido, ofreciendo la posibilidad de evaluar y analizar dicha línea de negocio a potenciales interesados en el sector de actividad.
Empresa de base tecnológica de la Comunidad Valenciana se plantea la posibilidad de llevar a cabo una operación corporativa que permita dar viabilidad y continuidad al modelo de negocio desarrollado, explotando todo su potencial.
Todo ello, aprovechando el interés mostrado por parte de uno de los principales operadores del sector de la teleasistencia, con un manifiesto interés en su plataforma software para la gestión de pacientes crónicos que la compañía ha venido desarrollando y que está vinculada a una de sus filiales.
Ante la interesante alternativa estratégica presentada por el grupo inversor interesado con el cual se inicia un proceso de negociación, se plantea abordar un proceso competido de puesta en valor de la línea de negocio en cuestión, que permita la potencial ejecución de una operación corporativa en las mejores condiciones para los accionistas de la compañía.
Para el alcance de dichos objetivos se llevó a cabo en una primera fase, la definición y desarrollo del plan estratégico de la operación, la revisión del Plan de negocio (información sectorial, validación de hipótesis y proyecciones financieras) y elaboración del informe de valoración, base para la negociación con los potenciales inversores.
Seguidamente, se procedió a la preparación de la documentación necesaria para presentar a inversores: teaser ciego y cuaderno de venta, así como la planificación y estructuración jurídica óptima para la entrada del nuevo inversor.
Búsqueda de Socios –Inversores en coordinación con la compañía, interlocución con los mismos, entrega de la documentación y firma de Acuerdos de Confidencialidad, selección de candidatos interesados y firma del Acuerdo de Intenciones.
Finalmente, se procedió al closing, proceso de negociación y cierre de la Transacción. Esto es, apoyo en el proceso de Due Diligence por parte de los inversores seleccionados, confirmación del interés en la toma de participación: Oferta Vinculante, y formalización de la entrada de nuevos inversores en el Proyecto.
Para la realización del proyecto se asignó un equipo de trabajo integrado por profesionales con amplia experiencia en los aspectos legales y económico-financieros relacionados con empresas y activos.
En mayo de 2013 se tiene ordenada al 90% la estructura comercial y julio se acaba la implantación del CRM en todo el equipo comercial.
Las actuaciones efectuadas han dado como resultado la venta de una participación mayoritaria de la filial dedicada a la gestión de crónicos, a un operador francés líder mundial en la producción y comercialización de gases industriales y medicinales.
Con esta venta, la compañía transfiere con éxito y por segunda vez, tecnología propia y validada en estudios clínicos y ensayos pilotos. Así mismo, para el inversor industrial ha supuesto la incorporación de un gran activo tecnológico estratégico para el desarrollo de la gestión de crónicos a escala mundial.